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Evalua nuestros 3 servicios para diferentes etapas financieras.
Nuestros Servicios
Sesión de 2 horas con un Asesor Financiero
No hay mínimo para comenzar a invertir en este servicio
No sabes cómo manejar tu 401K, Plan 106 o TSP?Quieres comenzar a invertir y no sabes cómo?En esta sesión presencial con un asesor financiero te enseñamos a abrir una cuenta de inversiones, definir necesidades financieras y seleccionar inversiones de acuerdo a estas. También cubrimos temas de manejo de deuda y evaluación de seguros.
Asesor Financiero y Manejo de Inversiones
Ideal para clientes que posean desde 50,000 a $250,000 dólares para invertir
Este servicio permite que tengas acceso a una sesión al año con un asesor financiero y que el equipo de Intuitivo maneje tus inversiones.También recibirás ayuda en temas como:- Establecer correctamente y manejar tu plan de retiro 401K, 1165e, TSP o Plan 106- Proveer alternativas de mejor interés para tus cuentas de ahorros- Proveerte estrategias para saldo de deudas
Wealth Management
Para familias que tengan 250,000 dólares o más para invertir
o devenguen $250,000 o más en salario anual combinado
Este servicio permite que recibas:- Plan financiero personalizado- Planificación de retiro- "Stress Testing" de tu cartera de inversiones bajo miles de escenarios- Acceso a un asesor financiero anualmente para diferentes temas como manejo de deuda, y planificación de impuestos y seguros.- Manejo de inversiones por Intuitivo- Establecer correctamente y manejar tu plan de retiro 401K, 1165e, TSP o Plan 106
No estás seguro de cual servicio escoger?
Agenda una cita de 15 minutos gratis con unos de nuestros asesores financieros para que te ayude a decidir.
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Nuestro equipo
Edgardo Vicenty
Lider de Search Engine Optimization en ConsumersAdvocate.orgPreviamente fue trader en Santander Asset Management, una firma que maneja $2B en activos
Nelson Barragan
Tesorero de Dept. de Desarrollo Economico, donde superviza más de $200M de dólares en efectivo e inversiones.Previamente fue analista de inversiones en San Juan Asset Management y Tesorero en TBB Intl. Bank.
