Sácale más a tu dinero
Alcanza tu retiro mientras apoyas a tus seres queridos y disfrutas tu patrimonio
Asesoría financiera para personas como tú.
Te podemos ayudar a eliminar el estrés financiero de tu vida en áreas como planificación de retiro, 401K, Plan 106, “rollovers” y/o fondos universitarios.
Accede tu cuenta desde el celular. Sabemos que la transparencia es importante para ti.
Nuestro equipo
Nelson Barragán
Fue Tesorero del Dept. de Desarrollo Económico en Puerto Rico donde supervizó mas de $300M en cuentas de banco e inversiones. Anteriormente, trabajó en San Juan Asset Management y Activo International Bank.
Edgardo Vicenty
Lider de SEO en ConsumersAdvocate.org. Anteriormente, trabajó en Santander Asset Management, firma manejadora de $2,000 millones de dólares en Puerto Rico.
Nuestro proceso comienza con una cita gratuita de 15 a 30 minutos.
Luego de esta cita inicial, nuestro proceso consiste de 4 pasos adicionales: Descubrimiento financiero, Planificación, Acción y Monitoría
¿ Tengo suficiente dinero para ser un cliente?
Tenemos un mínimo de $50,000 dólares para nuestro servicios de manejo de capital.
Si tienes menos de $50,000, proveemos servicios de planificación financiera como consultoría de tu 401K o Plan 106.
Te recomendamos que aunque no cumplas con el mínimo, como quiera nos contactes para así poder referirte a un profesional que pueda ayudarte.
Nuestras asesoría financiera es independiente.
Nuestra asesoría es libre de conflictos de interés, lo que provee mayor confianza a nuestros cliente. No cobramos comisiones de los servicios ofrecidos.
Subscríbete
Te enviaremos información sobre contenido educativo, actualizaciones de mercados y noticias.
We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.
Siempre debe consultar a un profesional financiero, fiscal o jurídico que comprenda sus circunstancias particulares antes de tomar cualquier decisión financiera. Este material es sólo para fines educativos. Nada en este material constituye una solicitud de compra o venta de valores.
El rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro. Los rendimientos futuros pueden ser menores o mayores. Las inversiones conllevan riesgos. Los valores de las inversiones fluctuarán según las condiciones del mercado y las posiciones de valores, cuando se vendan, pueden valer menos o más que su costo original.
© 2024 Intuitivo Investment Advisors
